Asistente de CEIC

Qué incluye

Conversaciones guiadas, registro de flujos reales y propuestas con evidencia. Cada usuario conoce los límites del piloto y qué puede esperar.

Quién decide

Un responsable de CEIC aprueba los cambios que afecten procesos, permisos o costos. Charly no compra ni amplía su acceso por su cuenta.

¿Qué demuestra que el piloto está listo?

• Dos o tres usuarios con acceso individual y separación de permisos probada.
• Copias reales verificadas, originales intactos y restauración de prueba.
• Hallazgos con evidencia y mejoras dentro del alcance autorizado, con aprobaciones por lote cuando corresponda.
• Límites y alertas probados, con las limitaciones del proveedor documentadas.
• Estado operativo visible y guía de mantenimiento entregada.

¿Qué necesitamos para comenzar?

• Aprobar el alcance y las prioridades del piloto.
• Designar participantes y un responsable de aprobación en CEIC.
• Confirmar licencias actuales, uso de Excel de escritorio y macros.
• Acordar presupuesto, compras y destinatarios de alertas.
• Validar estructura documental y áreas sensibles.

Cómo se incorporan los archivos

Documentos comunes en SharePoint y trabajo personal en OneDrive, con permisos y respaldo independiente. En el piloto se conservan los originales. Inventario, volumen, rutas y mecanismo se definen durante la implementación, respetando los permisos de cada persona.

Subir, incorporar e indexar no es lo mismo

La vía principal puede ser OneDrive directo o una integración en el dashboard. Las cargas directas a OneDrive no son transferencias realizadas por Charly. Recibir archivos o carpetas mediante Charly es una capacidad secundaria por evaluar.

Se propone incorporar comprobaciones automáticas y avisos de incidencias para las operaciones que realice Charly. Se distinguirán subida, incorporación al espacio centralizado e indexación para búsqueda, indicando resultados parciales o fallidos. Solicitar una acción no basta para confirmarla.

Verificación

Ser jefe no concede acceso automático a archivos privados de otra persona. Pruebas entre usuarios, administración sensible separada, credenciales por servicio y cuentas de facturación fuera del alcance de Charly. Correo fuera del piloto.

Retención y alcance

B2 para el servidor y CloudAlly para Microsoft 365, sujetos a contratación. El bloqueo de objetos debe definir modo Gobernanza o Compliance, permisos y plazo. Los valores por defecto no protegen retroactivamente objetos antiguos. Se verifica la retención efectiva de cada copia.

Gasto y observabilidad

Los datos desconocidos se muestran como desconocidos, no como cero. Separar cargos fijos y consumo variable. Configurar límites y alertas donde cada servicio lo permita. Combinar controles del proveedor y del sistema. Los límites de OpenAI por organización/proyecto existen, pero los retrasos de medición y corte pueden permitir exceso. No se promete gasto infaliblemente acotado.

Probar alertas, registrar última comprobación y avisar ante respaldos fallidos, créditos o servicios por vencer, capacidad insuficiente y datos no disponibles.

Alcance del flujo y exclusiones

Identificar cliente, solicitud, documentos y responsables desde que llega el trabajo. Cruzar disponibilidad, fechas, faena y desplazamientos con permisos adecuados. Centralizar archivos y usar plantillas por cliente, con versiones y trazabilidad. Preparar un borrador de informe, avisar al responsable y acompañar su revisión, corrección y envío con recordatorios.

El objetivo de tres días corresponde al envío del informe después del cierre, no al plazo para cerrar el trabajo. Marketing y operación directa en el SII quedan fuera del alcance.

Paneles según el rol

Un dashboard según el rol permitiría consultar la misma información centralizada, en vez de actualizar el mismo dato en muchas páginas. Documentos e informes basados en ejemplos de CEIC, ubicaciones, asignaciones, horarios, búsqueda con fuentes y alertas de vencimientos son capacidades por desarrollar con los permisos adecuados.

Servidor y base técnica

VPS en Santiago, con Vultr como proveedor propuesto y dimensionamiento tras medir el uso. Google ADK es la base propuesta. Los controles de permisos se implementan en el servidor, no aparecen automáticamente por usar ADK.

IA y alternativas

API a nombre de CEIC como opción inicial propuesta por validar. También se evaluarán integraciones oficiales por usuario mediante suscripciones, según arquitectura, elegibilidad y condiciones aplicables. No se presupone que una sola suscripción o identidad pueda ser el motor compartido del equipo. La elección queda pendiente de pruebas y validación.

Lo que queda para después

WhatsApp por la vía oficial, sujeto a elegibilidad y condiciones de Meta. Extensión de navegador personal. Indexación masiva tras medir volumen. Una opción local requiere evaluación de carga, hardware y mantenimiento: una GPU dedicada no es universalmente obligatoria.

¿Y Microsoft Copilot?

Copilot cuenta con capacidades empresariales de búsqueda y extensibilidad mediante Copilot Studio, además de su integración con Microsoft 365. También requiere configuración y administración. Charly propone procesos específicos de CEIC, por construir y mantener. Pueden complementarse. No se presupone que Charly ya supere esas funciones.

Qué falta para estimar el gasto mensual

Confirmar licencias existentes, cantidad de usuarios, almacenamiento, retención de respaldos y consumo de IA. La comparación separará costos fijos y variables, sin inventar un total antes de cotizar.

Las cuentas y los datos estarán a nombre de CEIC. Se documentarán accesos, administración y procedimientos de recuperación para un traspaso operable.

Cuentas, datos y código

Las cuentas y los datos corresponden a CEIC. La propiedad y licencia del código se definirán al acordar el alcance técnico.